Geçiş
Eski CRM'den Vera CRM'e geçiş
Eski CRM'inizin dökümünü ya da Excel'inizi yüklersiniz; sütunları yapay zekâ Vera CRM alanlarına eşler, siz önizlemede kontrol edip onaylarsınız. İsterseniz aktarımı ekibimiz sizin yerinize yapar; kurulum ve veri aktarımı aylık ücrete dahildir.
Geçiş nasıl yapılıyor?
Dört adım. Hiçbiri teknik bilgi istemez.
1. Dökümü alın
Eski CRM'inizde kişi ya da talep listesini açıp "Dışa aktar", "Export" veya "Excel'e aktar" ile Excel (.xlsx) ya da CSV dosyası alın. Excel'de tutuyorsanız dosyanız zaten hazır.
2. Panele yükleyin
Ayarlar → Veri aktarımı ekranına dosyayı bırakın. Başlık satırı, Türkçe karakter kodlaması ve ayraç kendiliğinden bulunur; üstte logo ya da başlık satırı olması sorun değil.
3. Eşleşmeyi kontrol edin
Yapay zekâ sütunları Vera CRM alanlarına, aşama, ülke ve tedavi türü gibi değerleri de karşılıklarına eşler. Önizlemede kaç yeni hasta açılacağını, hangi satırda ne sorun olduğunu görür, istediğinizi değiştirirsiniz.
4. Onaylayın
Aktarım tek seferde yapılır; bir satırda hata olursa hiçbir şey yazılmaz. Sonuç beklediğiniz gibi değilse aynı aktarımı tek tuşla geri alırsınız.
Neler taşınır?
Dökümünüzde hangi sütun varsa o taşınır; eşlemeyi siz onaylarsınız.
Kişi bilgileri
Ad soyad (tek sütunda da olabilir), telefon, e-posta, ülke, şehir ve iletişim dili. Telefonlar uluslararası biçime çevrilir; aynı telefon ya da e-postalı kişi tek karta bağlanır.
Talepler
Aşama, tutar ve para birimi, kaynak, sorumlu kullanıcı, yönlendiren aracı kurum. Talep, kapanış ve ilk cevap tarihleri dökümde varsa korunur.
Sektör alanları
Tedavi türü, uyruk, doğum tarihi, cinsiyet, greft ya da implant sayısı gibi sektör paketinizin alanları. Özgün değer daraltılırsa (ör. "Rinoplasti" → "Estetik cerrahi") özgün ad talep başlığında kalır.
Notlar ve eski numara
Görüşme notları zaman çizelgesine şifreli not olarak düşer. Eski sistemdeki müşteri ya da hasta numarası kaydın kaynağına yazılır.
Neler taşınmaz ya da dikkat ister?
Geçişten önce bilmeniz gerekenler.
WhatsApp yazışma geçmişi
Numaranızı Vera CRM'e bağlamak eski yazışmaları getirmez; başka sağlayıcıdan WhatsApp Cloud API'ye geçen numarada geçmiş mesajlar taşınmaz. Eski CRM'inizin dökümünde mesaj metinleri varsa not olarak aktarılır.
Dosya ve fotoğraflar
Excel ve CSV dökümünde dosya bulunmaz. Hasta fotoğrafları ve belgeleri ayrı bir klasör olarak duruyorsa taşınmasını kurulumda birlikte planlarız.
Geçmiş USHAŞ cevap oranı
Dökümde ilk cevap zamanı yoksa o talepler cevap oranına girmez: ölçülemedikleri için ne iyi ne kötü sayılırlar. İlk cevap ya da ilk dönüş zamanı sütunu varsa eşlenir ve karneye girer.
Okunamayan değerler
Geçersiz telefon ya da tanınmayan bir aşama gibi değerler kaybolmaz; önizlemede satır numarasıyla gösterilir ve kaydın notuna yazılır.
Hasta verisi nasıl korunuyor?
Yapay zekâya hasta verisi gitmez
Modele yalnız sütun başlıkları ve aşama, ülke, tedavi türü gibi kimlik taşımayan değer listeleri gider. Ad, telefon, e-posta ve notlar gönderilmez.
Dosya geçici ve şifreli
Yüklenen dosya önizleme süresince şifreli saklanır; aktarım bitince ya da iptal edilince silinir.
Geri alınabilir
Her aktarım kaydı tutulur. Geri aldığınızda o aktarımın açtığı kişi, talep ve kurumlar silinir; önceden var olan kayıtlarınıza dokunulmaz.
Geçişle ilgili sık sorulanlar?
Hangi CRM'lerden geçiş yapılabilir?
Excel ya da CSV dökümü verebilen her sistemden. Çoğu CRM'de kişi ya da fırsat listesinde "Dışa aktar" düğmesi bulunur; hasta listenizi Excel'de tutuyorsanız doğrudan o dosyayı yüklersiniz.
Aktarımı kendimiz mi yapacağız?
İsterseniz siz, isterseniz ekibimiz. Kurulum, veri aktarımı ve eğitim aylık ücrete dahildir.
Kaç kayıt aktarılabilir?
Tek dosyada 20.000 satıra kadar, dosya en çok 10 MB. Daha büyük listeler bölünerek yüklenir.
Aynı hasta iki kez gelirse ne olur?
Telefon ya da e-postası eşleşen kişi tek karta bağlanır, yeni talep o kişinin altına açılır. Dolu alanlarına dokunulmaz, yalnız boş alanları tamamlanır; isterseniz bu satırlar atlanır.
Eski sistemdeki aşama adları bizimkinden farklı, sorun olur mu?
Olmaz. "Yeni lead", "Kapora alındı", "Operasyon oldu" gibi değerler Vera CRM'deki aşamalara eşlenir; eşleşmeyi önizlemede görür, dilediğinizi değiştirirsiniz.
Geçişi birlikte planlayalım
Eski sisteminizden örnek bir döküm getirin; demoda aktarımın nasıl görüneceğini birlikte açalım.